生成凭证前需要设置凭证模板，金蝶KIS云･旗舰版预置5种凭证模板：商家应收凭证模板、商家实收凭证模板、支付宝收付流水凭证模板、推广费用凭证模板以及退款凭证模板。
系统预置的模板为：
借：应收账款（订单实收金额）
贷：应交税费-应交增值税-销项税额（含税金额）
主营业务收入（不含税金额，未启用参数“网上订单启用税额计算”时，其金额等于订单实收金额）
系统支持用户新增应收凭证模板，根据订单上的金额字段，系统提供订单实收金额、优惠金额、运费金额、订单销售金额、税额、不含税金额字段供设置凭证模板选择。
在生成凭证时，同时支持科目下面挂客户、部门、业务员、物料4个核算项目：
如果科目下挂客户核算项目，则取网店属性里的购货单位，如果网店属性里的购货单位没有设置，则取系统参数里购货单位；如果两处都没设置，则需手工录入；
如果科目下挂部门核算项目，则取网店属性里的部门，如果网店属性里的部门没有设置，则取系统参数里的部门；如果两处都没设置，则需手工录入；
如果科目下挂业务员核算项目，则取订单上的业务员；
如果科目下挂物料核算项目，则直接取订单上的商品信息。
2、商家实收凭证模板：根据订单实收金额冲减应收账款，系统根据实际打款金额计入银行存款，同时将支付宝所扣减的费用计入费用科目。
系统预置的模板为：
借：费用科目（交易费用金额）
银行存款（实收金额）
贷：应收账款（交易收款金额）
系统支持用户新增实收凭证模板，根据实收数据的金额，系统提供交易费用金额、交易收款金额、实收金额字段供设置实收凭证模板选择。
3、交易收付流水凭证模板：根据支付宝的收入金额和支出金额确认增加和减少的支付宝金额。
系统预置的模板为：
借：支付宝（支付宝充值金额）
银行存款（支付宝提现金额）
银行存款（支付宝转账金额）
管理费用（支付宝收费金额）
管理费用（支付宝在线支付金额）
其他应收款（支付宝预授权金额）
贷：银行存款（支付宝充值金额）
支付宝（支付宝提现金额）
支付宝（支付宝转账金额）
支付宝（支付宝收费金额）
支付宝（支付宝在线支付金额）
支付宝（支付宝预授权金额）
系统支持用户修改或新增交易收付流水凭证模板。
4、推广费用凭证模板：根据淘宝直通车等费用信息处理账务。
收入金额对应的系统预置模板为：
借：银行存款-支付宝(金额来源为可用金充值)
贷：银行存款(金额来源为可用金充值)
支出金额对应的系统预置模板为：
借：销售费用(单据上的科目名称对应的费用科目，金额来源为可用金扣除）
贷：银行存款-支付宝(金额来源为可用金扣除）
系统支持用户修改或新增推广费用凭证模板。
5、退款凭证模板：根据线上和线下退款记录生成退款凭证。
系统预置的模板为：
借：应收账款（退款金额，红字）
贷：主营业务收入（不含税金额，红字。未启用参数“网上订单启用税额计算”时，其金额等于退款金额）
应交税费-应交增值税-销项税额（含税金额.红字）
系统支持用户修改或新增退款凭证模板。
在生成凭证时，同时支持科目下挂客户、部门、业务员、物料4个核算项目：
如果科目下挂客户核算项目，则取网店属性里的购货单位，如果网店属性里的购货单位没有设置，则取系统参数里购货单位；如果两处都没设置，则需手工录入；
如果科目下挂部门核算项目，则取网店属性里的部门，如果网店属性里的部门没有设置，则取系统参数里的部门；如果两处都没设置，则需手工录入；
如果科目下挂业务员核算项目，则取退款单里的处理人；
如果科目下挂物料核算项目，则直接取退款记录里的商品信息。