目前中国的有色金属行业出现了新规，新规较预期来说比较严格，铝升水或面临又一次走下行的风险。 铝升水有可能将进一步下行,铝价面临下行风险，我们一般认为LME出台新规则的目的在于压制目前与需求背离的高升水,我们预计新政策执行后,大批铝库存将流向终端用户,铝升水将持续下行,铝价或将面临进一步下行风险。但考虑到铝升水大幅下滑或将导致部分高成本铝冶炼产能逐步关停,铝价下行空间可能有限。瑞银大宗商品团队近期下调对于铝价的预测,将2014-16年铝价分别下调至0.85/0.90/1.00美元/磅(原为0.94/0.99/1.24美元/磅)。我们认为规则修订强于预期,库存的逐步流出中期对于电解铝企业的盈利存负面影响。 所以中国的有色金属行业的前景有待观察。
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